招商蛇口定增成功注册，A股房企“第三支箭”正式落地

山西房地产门户网  2023/08/01

6月16日，招商蛇口定增方案获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。至此，招商蛇口成为A股地产企业中第一个试水“第三支箭”成功的公司。这意味着“第三支箭”政策的实际落地，A股房企融资渠道又开一闸。

实际上，定增方案的获批离不开招商蛇口2023年以来亮眼的业绩数据支持。

6月8日晚间，招商蛇口发布公告显示：2023年1-5月，公司累计实现签约销售面积553.44万平方米，同比增加66.74%；累计实现签约销售金额1368.11亿元，同比增加76.41%。

央企试水“第三支箭”成功

5月30日，招商蛇口发布公告称：5月29日收到深交所重组委出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第6次审议会议结果公告》，深交所重组委对其提交的增发事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

上述公告透露，招商蛇口增发购买的标的合计为89.27亿元，发行价格为14.83元/股，发行数量为60200.9万股，占发行后上市公司总股本的比例为7.22%。同时，招商蛇口向不超过三十五名符合条件的特定对象募集配套资金的金额不超过85亿元，将用于其长春、沈阳、重庆、上海、合肥、郑州等10个项目的建设，以及补充流动资金及偿还债务，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。

A股房企股权融资“落地”

2022年11月28日，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。这次发布的优化房地产股权融资“新五条”，被业内视为继“第一支箭”贷款融资、“第二支箭”债券融资后的“第三支箭”。

暂停多年的A股市场股权融资重新开闸。至此，信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”，为房地产行业筑起护城河，在一定程度上防止风险扩散。

事实上，以招商蛇口为代表的房企其销售端的市场信心正在稳步恢复。

6月8日晚间，招商蛇口发布公告显示2023年1-5月，公司累计实现签约销售面积553.44万平方米，同比增加66.74%；累计实现签约销售金额1368.11亿元，同比增加76.41%。

据悉，2023年招商蛇口将业绩销售目标定为实现签约销售金额3300亿元，较2022年预计呈现两位数增长。招商蛇口能在5月份完成了超过三分之一的业绩目标，业内人士认为公司完成今年业绩目标较为确定。

不难预测，随着A股房企首份定增方案“落定”，房企融资环境进一步宽松，为房企资产负债表和现金流的改善提供了强有力的动力与支撑。“第三支箭”政策的实际落地与房企资金状况的改善成为正在进行的现实。

（信息来源：第一财经 发布时间：2023-6-18）

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